قصة الفلم تدور حول شاب يُدعى تشارلز كارينو، يعملُ كمرتزقًا لدى قوّات ليفام الجوية! ذات يوم يُكلّفُ بمهمة بالغة الأهمية؛ أن يطير بالملكة المستقبلية، فانا ديل مورال، لـ 12,000 كيلو متر عبر مياه العدو منفردًا دون حراسة، ويوصلها إلى القارة الرئيسة حيث سُتلاقي زوجها المستقبليّ، الأمير كارلو ليفام، لضمان سلامتها