يعيش شعب يوروف في أرض بعيدة، يدونون أحداث أيامهم في نسيج يسمى الهيبيول. يعيشون لقرون عديدة مع الحفاظ على مظاهرهم.
تعيش ماكيا، وهي فتاة يوروفية يتيمة، محاطة بأصدقائها، لكنها تشعر بالوحدة، تتلاشى حياة شعب يوروف الهادئة في لحظة، عندما يغزو جيش ميزارتي أراضيه على أسطول من التنانين، من أجل الحصول على الدم الذي يمنح اليوروفيين الحياة الطويلة.

تمكنت ماكيا من الفرار، لكنها فقدت صديقاتها، ثم تصادف طفلاً يتيمًا يعاني الوحدة هو أيضًا، تتكفل ماكيا بهذا الفتى، آريال، بمساعدة بعض الأصدقاء الجدد، لكن مع تغير الزمن، يتغير الترابط بين ماكيا وآريال أيضاً ، وسط خلفية من التوترات العرقية بين اليوروف وميزارتي