تدور أحداث الفيلم حول طفل يدعى جيس أرونس عمره 10 سنوات، يتمتع بموهبة الرسم، وزميلته في الفصل الدراسي ليسلي بيرك والتى ليس لديها اصدقاء،علاقتهما فى البداية لا ننعدى الزملاء فقط، إلا أنهما سرعان ما يصيران صديقين. ويخبر جيس صديقته بحبه للرسم الذي يعتبره سرا لا يعرفه أحدا عليه. وذات يوم يتجه الصديقان إلى الغابة، حيث يتأرجحان على الحبل، وفيما هما كذلك يكتشفان منزلاً مبنيا فوق شجرة، فيقرران أن يجعلا هذا المكان عالما جديدا لهما ويسميانه “ترابيثيا”. ويبدأ الصديقان بالتردد على هذا المنزل المهجور، لكنهما يلاحظان ذات مرة أن الحبل الذي يتأرجحان عليه ،وهو قريب من النهر كاد ان ينقطع. وفي أحد الأيام تدعو المعلمة إدموندز جيس إلى الذهاب معها في رحلة إلى متحف الفنون بعد أن لاحظت موهبته الفنية. وبالفعل ذهب جيس معها، وعندما يعود يفاجأ بأن صديقته ليسلي قد ماتت بعد سقوطها بحبل الأرجوحة ليجرفها النهر فيملأ الحزن قلب جيس الذي يقرر أن يبني جسرا في هذا المكان ليسهل الوصول إلى “ترابيثيا”، واصطحب أخته مابيل إلى المكان وجعل نفسه ملكا وأخته أميرة في هذا المكان.