يقدم الفيلم العديد من قصص ديزني السحرية المشهورة داخل قصة واحدة، حيث تظهر (سندريلا) و(ذات الرداء الأحمر) و(جاك وشجرة الفاصولياء) و(روبنزل) في أحداث الفيلم ومعهم الساحرة (ميريل ستريب) والذئب الشرير (جوني ديب)، على خلفية محاولة عائلة خباز لا ينجب لصد لعنة سحرية عن شجرة عائلته تحرمهم من أن يكون لديهم أطفال.